11月28日财经新闻

【市场综述】 周五，中央行决定于 2022 年 12 月 5 日降低金融机构存款准备金率 0.25 个百分点，共释放长期资 金约 5000 亿元，宏观刺激政策继续出台，但目前市场的关注点依旧在防疫政策的实施和落地，国内局部 疫情防控压力依然较大，市场担忧情绪有所蔓延。 

海外方面，上周联储官员集中表态支持放缓加息后，本周即将进入 “噤声期”，海外金融资产表现 相对平稳。 

【全球要闻】 

1. 美国商业活动连续第五个月收缩 由于需求疲软，11 月美国商业活动连续第五个月收缩。11 月标准普尔全球综合采购经理人指数估值下滑 至 46.3，低于 50，表明商业活动收缩。本月，美国制造业采购经理人指数下降近 3 点至 47.6。除去疫 情暴发后的头几个月，生产和订单指数双双出现 2009 年以来最大幅度的减少。 

2. 美国黑色星期五网上销售升 2.3% 创新高 数据分析公司 Adobe Analytics 估计，美国“黑色星期五”网上销售额达创纪录的 91.2 亿美元，同比升 2.3%，较该机构之前预期的上升 1%为佳，主要受惠零售商推出大折扣招徕。Adobe Analytics 的数据 显示，“黑色星期五”网上购物中有 48%是透过手机进行。Adobe Analytics 预估，“网购星期 一”(Cyber Monday)的销售额将为 112 亿美元。 

3. 鲍威尔本周将发表关键演讲 美联储主席鲍威尔将于北京时间本周四凌晨 2 点半，发表一场关于经济和就业市场的讲话，这一时间点 距离美联储 12 月政策会议的“噤声期”只有两天。鲍威尔可能会巩固市场对美联储 12 月放缓加息步伐 的预期，同时也料将影响投资者对明年美联储利率峰值的预期判断。 

4. 欧洲央行管委 Makhlouf：如果有必要 2023 年的加息幅度将会缩小 欧洲央行管委 Makhlouf 表示，如果需要进一步加息，欧洲央行明年可能会小幅加息。Makhlouf 还表 示，他对 12 月会议的加息幅度持开放态度。 

5. 欧盟将俄罗斯油价上限谈判推迟至本周一举行 欧盟成员国能源部长已就天然气市场监管机制达成一致，这一机制将俄罗斯天然气排除在联合采购之外。 另外，欧盟将俄罗斯油价上限谈判推迟至本周一举行，因波兰等国认为 65 美元/桶的提议过高。乌克兰总统泽连斯基 26 日表示，俄罗斯海运石油的价格上限应在每桶 30-40 美元之间。德国总理朔尔茨明确 表态：将坚持在今年年底对俄罗斯石油实施禁令。 

6. 对俄油制裁之际，美国重启委内瑞拉原油开采 委内瑞拉的马杜罗政府表示，与委内瑞拉反对派 26 日达成了一项广泛协议，打破了政治僵局。美国对此 也做出回应，允许美国主要石油生产商重启在委内瑞拉的营运。雪佛龙前高管 Ali Moshiri 此前表示，如 果白宫放松制裁，雪佛龙和其他石油公司能够自由生产的话，委内瑞拉可能在两年内达到日产 150 万桶 石油的目标。 

7. 欧盟要求美国停止歧视做法，公平对待欧洲企业 据央视新闻，欧盟贸易部长会议当地时间 11 月 25 日在布鲁塞尔举行，针对今年 8 月美国通过的《通胀 削减法案》，欧盟要求美国重视欧盟在电动车补贴问题上的严重关切，停止歧视欧洲企业的做法。欧盟方 面警告称，将视情采取应对措施。 

8. 中国央行下调存款准备金率 0.25 个百分点，共计释放长期资金约 5000 亿元 时隔 7 个月，中国央行全面降准。周五，中国人民银行决定于 2022 年 12 月 5 日降低金融机构存款准备 金率 0.25 个百分点（不含已执行 5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款 准备金率约为 7.8%。 

9. 国家统计局：1-10 月全国规模以上工业企业利润下降 3% 据国家统计局，1-10 月，全国规模以上工业企业实现营业收入 111.78 万亿元，同比增长 7.6%；实现利 润总额 69768.2 亿元，同比下降 3.0%。 1-10 月，采矿业实现利润总额 13943.0 亿元，同比增长 60.4%；制造业实现利润总额 51739.3 亿元， 下降 13.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额 4085.9 亿元，增长 15.5%。 

10. 个人养老金基金周一正式开售 周五，人力资源社会保障部宣布个人养老金制度启动实施，在北京、上海、广州、西安、成都等 36 个先 行城市或地区。多份养老目标基金公告，周一起，Y 类基金份额开放日常申购、定期定额申购。Y 类基金 份额是仅面向个人养老金，根据相关规定可通过个人养老金资金账户申购的一类基金份额。 

11. 华为等五家中国企业被禁止在美国销售通信设备 美国联邦通信委员会（FCC）通过新规则，禁止被认为对国家安全构成不可接受风险的通信设备在美国进 口或销售。华为、中兴通讯、海能达、海康威视和大华股份五家公司（及其子公司和附属公司）被禁止在 美国销售设备。

12. 11 月 27 日 0 时至 15 时，北京新增 1781 例本土感染者，防控形势更加严峻 11 月 27 日下午，北京召开新冠疫情防控第 426 场新闻发布会，通报疫情最新情况。要点包括：临时管 控时间原则上不超过 24 小时；严禁采用硬质围挡封堵消防通道、单元门、小区门；做好涉疫重点人员医 疗保障服务。 

【产业信息】 

1. TCL 中环再度下调单晶硅片报价 继 10 月 31 日下调报价后，TCL 中环再度下调单晶硅片报价。其中，150μm 厚度 P 型 210、182 硅片 报价分别为 9.30 元/片、7.05 元/片，较 10 月 31 日报价分别下调 0.43 元/片和 0.33 元/片；150μm 厚 度 N 型 210、182 硅片最新报价分别为 9.86 元/片和 7.54 元/片，分别较上一轮报价下调 0.46 元/片、 0.36 元/片。本次价格自 11 月 28 日开始执行。 

2. 特斯拉 9 月全球交付逾 19 万辆 再次刷新交付纪录 根据市场调查机构 Adamas Intelligence 报告，特斯拉 9 月预估全球交付 190,255 辆汽车，再次刷新交 付纪录。如果按照电池容量计算，今年 9 月特斯拉全球交付电量为 13.9GWh，平均每辆车为 73kWh。 报告中指出，特斯拉从 2021 年 1 月到 2022 年 9 月全球累计交付了 184.8 万辆纯电动汽车，部署了 132.9GWh 的电池，平均下来每辆车 71.9kWh 左右。 

3. 海运价格逐步回归合理区间 上海航运交易所数据显示，11 月 18 日，上海出口集装箱运价指数报收于 1306.84 点，延续三季度以来 下行态势。第三季度作为全球集装箱海运贸易的传统旺季，海运运费非但没有出现高增长，反而呈现出大 幅下跌。受外部环境变化，2022 年以来防疫物资和“宅经济”类产品出口量有所下滑，7 月份以来，集 装箱出口货值和出口箱量增幅走势甚至出现了反向变化。