【市场综述】
美国 3 月名义 CPI 超预期降温，核心通胀小幅加速，坐实美联储 5 月加息 25 个基点的市场预期。3 月 FOMC 纪要显示银行业危机令多位官员下调利率峰值预测，预警年内温和衰退，市场加大对年底前降 息押注，高盛不再预计 6 月加息。美股集体收于日低，CPI 数据加强市场对 5 月为最后一次加息的信念， 美债收益率止步三日连涨，一度两位数下跌，美元较日高跳水 70 点，现货黄金一度涨超 1%。 多位欧洲央行官员鹰派发言，支持更大幅度加息压低核心通胀，欧元兑美元创两个月新高。加拿大连 续两次会议暂停加息，加元涨、加债收益率跌。 美油涨逾 2%，报 83.26 美元/桶创五个月新高，布油逾十周高位。美国能源部长称，美国计划补充 战略石油储备重回俄乌冲突前的水平。
【全球要闻】
美联储纪要：5 月仍可能加息 银行危机或导致今年衰退 3 月会议纪要显示，为降低通胀，美联储决策者认为可能适合增加一些紧缩。鉴于银行业可能对经济的影 响，美联储工作人员预计，今年晚些时候发生轻度衰退，此后两年复苏、PCE 通胀接近 2%，经济预测不 确定性远超此前，主要取决于银行业影响。
美国 3 月 CPI 同比增 5%，低于预期，为连续第九个月放缓，住房压力下核心 CPI 反弹维持高位 美国 3 月 CPI 同比增 5%，预期 5.1%，前值 6%，为 2021 年 5 月以来最小的同比涨幅；环比增 0.1%， 预期 0.2%，前值 0.4%。3 月核心 CPI 同比增 5.6%，预期 5.6%，前值 5.5%；环比增 0.4%，符合预期， 前值 0.5%。CPI 同比涨幅低于预期，但核心 CPI 反弹，住房指数仍是通胀最大贡献者，完全抵消了能源 指数的跌幅。
高盛不再认为美联储 6 月加息，市场加大对美联储年底前降息的押注 高盛此前预计美联储 6 月也会加息，但最新认为 6 月不加息，仍预计 5 月加息 25 个基点。交易员们在 美国 CPI 数据发布后，加大了对美联储年底前降息的押注，比目前的 4.83%低超过半个百分点，为 4.29%； 同时下调了 5 月加息的预期，目前为略高于三分之二。
巴菲特：危机期间可能有更多银行破产 但没有储户会因此损失资金 巴菲特认为，陷入困境的银行不属于价值股，政府不会拯救陷入困境的银行股东，在危机期间可能会有更 多的银行破产，但储户都是安全的，今年没有美国储户会因银行倒闭而损失资金。巴菲特还称 AIGC“非 常卓越”，但不确定是否对人类有益。
欧洲央行管委 Villeroy：可能在之后的几次会议上更大幅度地加息 欧洲央行管委 Villeroy 表示，核心通胀率仍然强劲，显示通胀存在黏性。欧洲央行在之前大幅加息后， 未来政策具有更大的开放性。如果核心通胀出现回落，利率也将会开始持稳。欧洲央行可能在之后的几次 会议上更大幅度地加息。
加拿大央行连续两次暂停加息 维持利率在 4.5%不变 加拿大央行连续第二次将利率维持在 4.5%不变，符合市场预期。决议声明称，银行压力造成全球经济放 缓，这对加拿大（经济）构成最大的下行风险。预计 2023 年年中通胀为 3%，2024 年年底为 2.1%； 2023 年 GDP 增长 1.4%，2024 年料增 1.3%，2025 年料增 2.5%。
美国能源部长称计划尽快补充战略石油储备 去年四季度，美国政府曾计划在美油约 70 美元附近回补战略石油储备（SPR），但今年 3 月油价真的到 了这一区间时，拜登政府却没有出手，媒体透露这激怒沙特，是 OPEC+意外减产的原因之一。如今美油 接近 83 美元，华尔街看涨油价至 100 美元，距离美国政府 96 美元的抛储价格，越来越近。
沙特正大量购买俄油并将其出口到欧洲市场媒体表示，中东正在迅速成为欧洲和亚洲工业燃料的主要供应商。它们正在向亚洲增加库存，因为俄罗斯 石油间接增加了沙特和科威特炼油厂的产量。这种做法将亚洲石油出口商挤出了市场，进一步压低了油 价和亚洲炼油商的利润率，它们的利润率已经在一年多来的最低水平徘徊。
意大利去年新生儿数创 161 年来最低纪录 2022 年，意大利出生人口为 39.3 万，出生率低于 0.7%。这是自 1861 年意大利统一以来首次跌破 40 万大关。意大利去年全年的死亡人口数为 71.3 万，较上一年增加 1.2 万人，死亡率 1.27%。自 2014 年 起意大利人口总数持续下降，近年来新冠疫情更是加速了这一趋势。意大利国家统计局认为，15~49 岁 育龄女性人数减少和人口老龄化现象是造成出生率持续走低的主要原因。
“去美元化”又有新进展，工银巴西办理首笔跨境人民币结算业务 工银巴西已成功办理首笔跨境人民币结算业务，标志着该行在巴西市场的跨境人民币业务取得实质性进 展。作为拉美最大经济体，巴西允许在与中国的双边贸易中采取本币进行结算，进一步印证了全球“去美 元化”的趋势。
巴西总统卢拉一行 12 日晚抵达上海 巴西总统卢拉一行 12 日晚抵达上海，开始对中国进行国事访问。经双方商定，卢拉于 12 日至 15 日对 中国进行国事访问。
深圳首个共有产权房来了 近日，深圳市规划和自然资源局宝安管理局发布关于珈誉时尚花园项目总平面图的通告，建设工程规划 许可证明确备注了“该宗地规划建设住宅建筑面积中含普通商品住宅 218138 平方米、共有产权住房 125336 平方米”。在业内人士看来，这或是深圳在住宅项目建设工程规划许可证中首次出现“深共有任 书”，明确其配建的保障性住房为“共有产权住房”。
【产业信息】
特斯拉香港宣布减价 Model 3 Performance 减价最多达 14% 特斯拉香港宣布将于 4 月 15 日调整 Model 3 和 Model Y 的售价，调整幅度最多达 14%。本次价格调 整减幅最大的是 Model 3 Performance，“一换一”价格由 440,335 港元起，减幅达 14.7%，其次是 Model 3 长续航版本，“一换一”价格为 399,485 港元，减幅为 11.06%。至于 Model Y 长续航版本及 Performance 版本分别亦将降价 8.7%及 9.03%，至 459,685 港元起及 487,205 港元起。
业内人士：预期新能源车降价潮即将来临在燃油车的疯狂价格战后，新能源车也有了降价潮的端倪。已有多个新能源汽车品牌推出类似优惠活动， 且不同于 3 月份的燃油车价格大战含糊不清的降幅和促销模式，几家新能源车品牌都较为清晰地宣布了 相关车型的优惠方式与额度。不少业内人士预期，今年上海车展后将迎来新一轮的新能源车降价潮。车展 会发布一大批新车，新能源车技术日新月异，相关技术会进行大幅度升级，老款车型竞争力势必下降，必 须要通过降价来消化库存。
国家能源局：预计今年全国最大电力负荷可能超过 13.6 亿千瓦 较去年有较大增长 国家能源局综合司司长梁昌新表示，预计今年全国最大电力负荷可能超过 13.6 亿千瓦，较去年有较大的 增长。据研判，今年我国全国电力供应总体有保障，部分省份在高峰时段可能会出现用电紧张。
GPT-5 将于 4 季度推出 会更接近人类思维 有 Twitter 用户爆料称，OpenAI 希望 GPT-5 能实现通用人工智能（AGI）。AGI 的发展代表具备与人类 同等智能、或超越人类的人工智能，能表现正常人类所具有的所有智能行为。目前，OpenAI 的官方 Blog 已证实该消息，但只写明在今年第 4 季推出，并未确认 GPT-5 是否有 AGI 元素。OpenAI 表示，GPT-5 将更加复杂和细致的方式理解和生成自然语言，“GPT-5 模型将突破机器学习可能性的界限，有可能彻 底改变我们与技术交流和互动的方式”。
轮胎龙头厂商通知涨价 中策最高涨 5% 中策橡胶集团股份有限公司向全国经销商发布调价通知称，近期原材料价格持续上涨，轮胎制造成本不 断攀升，决定 4 月 15 日起，对部分全钢子午线轮胎产品价格上调 2-5%。此外，优科豪马近日发布调价 通知，自 5 月 1 日起，针对乘用车轮胎产品(不包含冬季胎)进行价格调整，调涨幅度为 2%-3%。
碳酸锂（电池级）的平均价格跌破 20 万元大关 碳酸锂（电池级）的平均价格在接连跌破 50 万元/吨、40 万元/吨和 30 万元/吨和如今的 20 万元/吨大 关后，来到了 19.9 万元/吨，重新回到“2 时代”。锂价下跌的速率正在加快，锂价下滑带来整体锂电行 业成本下降，宁德时代锂矿返利价提前到来，二三线电池厂商得以缓口气。
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