7月24日财经新闻

【市场综述】 

日本通胀现见顶信号，上周五日元盘中跳水、跌超 1%。美元指数连创一周新高，创两月最大周涨幅。 全周两年期英债收益率降近 30 个基点，同期美债收益率回升 7 个基点。 

本周重点事件颇多，7 月美联储议息会议重磅来袭，美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会； 欧洲央行、日本央行等也将公布利率决议。数据方面，关注美国二季度实际 GDP、6 月 PCE 物价指数、 德国 7 月 CPI 等。 

【全球要闻】

 1. 俄罗斯松口了！重返黑海粮食协议开出这 5 个条件 据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯副外长韦尔希宁表示，俄方不排除与土耳其达成新的“粮食协议”这 一可能性，任何促进继续向世界市场供应粮食的方案均可考虑。 韦尔希宁表示，“满足这些条件很简单，总共有 5 个条件，黑海粮食协议就可以继续维持下去，只有在 上述条件得到满足的基础上”。5 个条件包括农业银行重新接入环球银行间金融通信协会系统（SWIF T）、运输物流、保险、金融活动和陶里亚蒂至敖德萨管道运氨正常化。

 2. 泽连斯基：克里米亚大桥必须被摧毁，俄罗斯：关闭大桥通行 乌克兰总统泽连斯基称，克里米亚大桥不仅仅是一条物流通道，还是为战争提供弹药的道路、是一个军 事目标，任何会带来战争的目标都必须被摧毁。 最近，俄军对乌克兰黑海港口城市敖德萨等地发动大 规模空袭。俄国防部称，空袭是对克里米亚大桥遇袭的报复。

 3. “老债王”：美联储结束加息不等于债牛，美债收益率高位将令美股承压 传奇投资人比尔·格罗斯在最新的投资展望中写道，虽然美债收益率今年可能已经见顶，但债券牛市不太 可能到来。格罗斯预计 10 年期美债收益率可能长期保持在 3.5％以上，未来两年仍可能升破 4％。周 五，10 年期美债收益率报 3.8349%，本周累计微涨 0.27 个基点。

 4. 日本通胀现见顶信号，6 月核心 CPI 下滑至 4.2%；报道称日本央行下周不会调整 YCC 政策，日元短线跳水 日本“核心中的核心”通胀指标——剔除能源、生鲜食品的 CPI，6 月同比上涨 4.2%，虽仍处于 40 余 年来最高水平附近，但为 2022 年 1 月以来首次放缓。日本 6 月整体 CPI 同比上涨 3.3%，略高于前值 和预期的 3.2%。剔除生鲜食品的 CPI 同比上涨 3.3%，高于前值 3.2%，为连续 15 个月高于日本央行 2%的目标。 此后媒体称日本央行或将在下周会议上讨论 YCC 政策，但大部分官员仍认为有必要保持宽松立场。消 息发布后，美元兑日元短线拉升，日经 225 指数期货涨幅扩大。 

5. 热浪持续，欧洲光伏发电量直线上升 持续的热浪正在将整个欧洲大陆的太阳能发电量推向新高。独立能源智库 Ember 称，今年上半年欧洲 太阳能发电量同比增长近 11%，达到创纪录的 129.2 太瓦时，7 月的光伏发电量将继续攀升。路孚特 （Refinitiv）预测。8 月可能进一步攀升，主要欧洲大陆国家发电量将比长期平均水平高出 5%。 

6. 6 个经济大省“半年报”：3 省增速超 6%，5 省增速较一季度加快 6 个经济大省整体呈现强劲复苏态势。从上半年经济总量看，6 个经济大省分为“6 万亿”档、“4 万 亿”档、“3 万亿”档和“2 万亿”档。广东继续稳坐第一经济大省位置，与紧随其后的江苏双双突破 6 万亿。据测算，6 个经济大省上半年经济总量占国内生产总值约为 45%，继续发挥国家经济发展“顶 梁柱”作用。 

7. 工信部召开“促进中小企业高质量发展”重点建议提案座谈会 工业和信息化部召开“促进中小企业高质量发展”重点建议提案座谈会，工业和信息化部副部长徐晓兰 表示，把重点建议提案办理工作作为重要抓手，着力解决事关中小企业和人民群众切身利益的热点难点 问题。聚焦座谈成果，做好顶层设计，强化协同推进，努力做到“办好一件、解决一类”，确保高质量 完成重点建议提案办理工作。

 8. 国常会：加大对城中村改造的政策支持，积极创新改造模式，鼓励和支持民间资本 参与 会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，会议指出，在超大特大城 市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。

 9. 发改委等多部门连发两份文件，出台促进汽车消费和电子产品消费的若干措施 发改委等 13 个部门部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》，鼓励限购地区尽早下达全年购车指 标，推动公共领域增加采购新能源车。《措施》指出，加强汽车消费金融服务，支持保险公司开发新能 源汽车充电桩保险等创新产品；各地区不得出台地方保护的政策，避免恶性竞争；优化限购管理的政 策；降低新能源车购置使用成本；车辆合理报废换新蕴藏着巨大需求；积极开展公共领域车辆换电模式 试点。

 10. 针对常州可下调存量房贷利率传闻，多家银行工作人员称未收到通知 7 月 21 日上午，有常州市当地媒体报道称，常州市部分银行同意下调存量房贷利率。该报道迅速引发 市场关注。不过，该报道随后删除了“银行同意下调存量房贷利率”内容。据澎湃新闻，常州多家国有 大行、股份行、城商行均回应，目前尚未收到有关正式通知或文件。

 11. 中国将恢复新加坡公民 15 天免签入境政策 中国驻新加坡大使馆宣布，中国政府将于北京时间 7 月 26 日 0 时起，恢复对持普通护照来华经商、旅 游观光、探亲访友和过境的新加坡公民 15 天免签入境政策。此前已获发来华签证的新加坡公民，所持 签证继续有效。已受理的签证申请，将正常审发。 

12. 今年第 5 号台风“杜苏芮”已经加强为台风级 据中央气象台消息，今年第 5 号台风“杜苏芮”已于 7 月 23 日 17 时加强为台风级，中心位于北纬 15. 0 度、东经 127.8 度，最大风力 12 级，35 米/秒（约 126 公里/小时），预计将以每小时 10-15 公里 ,  的速度向西偏北方向移动，强度逐渐加强，最强可达超强台风级（52-58 米/秒，16-17 级）。据中国 天气网，“杜苏芮”的中心未来可能经过的区域包括了浙江、台湾、福建、广东，现在还在调整当中。 

【产业信息】 

1. 碳酸锂期货上市首日多数合约午盘跌停 分析认为，短期悲观情绪的宣泄可能在碳酸锂期货上市初期形成超跌，7 月市场供需仍处于紧平衡，过 剩态势更多将体现在未来 2024 年，因此需要注意碳酸锂期货价格将在 20 万元/吨附近找到较强支撑。 

2. 印度监管部门以“投资安全”为由拒绝比亚迪 10 亿美元合资建厂 据《印度经济时报》，两位知情官员透露，印度监管部门拒绝了比亚迪与印度海得拉巴 Megha 工程公 司合作在印建立一座价值 10 亿美元电动汽车工厂的提议。两家公司在投资提案中承诺每年生产 10000- 15000 辆电动汽车。报道称，印度商工部工业和国内贸易促进司（DPIIT）已就该投资提案征求了其他 部门的意见。 

3. 公募基金二季报：茅台继续蝉联头号重仓股，宁德时代紧随其后 随着公募基金二季报披露完毕，二季度公募调仓动向随之浮出水面。公募基金全部持仓中（含港股）， 贵州茅台、宁德时代、腾讯控股、泸州老窖、五粮液、中兴通讯、迈瑞医疗、恒瑞医药、阳光电源、晶 澳科技位列前十大重仓股（统计口径为公布 2023 年二季报的 4980 只积极投资偏股型基金）。从重仓 股持仓市值看，截至二季度末，有 1220 只基金重仓持有贵州茅台，持仓市值达到 843.45 亿元，继续 蝉联公募基金头号重仓股。